ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとは

顧客に関するあらゆるデータを収集、分析し、顧客に対しての貯蓄計画、投資計画、保険対策・税金対策相続対策などの全体的な資産設計をし、総合的にコンサルティング業務を行い、その実行を援助する専門家です。

具体的な業務内容

資産設計
コンサルティング業務

就業者数

平成19年12月1日現在、AFP認定者は15,038人。CFP®認定者は130,433人。

関連資格

• FP技能士2級（AFP資格）
• CFP®資格
• FP技能士1級

関連職業